Cao Cao berhasil menduduki hampir sebagian besar wilayah. Dia menjadi penguasa tertinggi setelah kaisar. Namun, perjuangan Cao Cao terjegal oleh tiga saudara, yaitu Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Demi keselamatan saudaranya, Guan Yu menjadi bawahan Cao Cao. Namun, setelah mengetahui dua saudara lainnya selamat. Dia pun menyusul mereka dan berkumpul kembali. Kesetiaan Guan Yu, membuat Cao Cao mengaguminya meskipun Cao Cao tidak berhasil untuk membujuk Guan Yu berada di pihaknya.