Charlie & Kai serta Ming Ming & Apollo terpencar di Negeri Dongeng. Akankah Charlie & Ming Ming berhasil menemukan sepatu Dorothy & mendapatkan tiket semifinal? Di sisi lain, cowok kegelapan, Kai, mengetahui rahasia besar yang tersembunyi antara Dr. Hell & pertarungan jagoan matematika. Kai bimbang antara harus memberitahukan rahasia tersebut kepada Charlie yang telah menjadi temannya, atau harus tutup mulut demi Dr. Hell, ayahnya. Kira-kira jalan mana yang akan dipilih oleh Kai?